Petrobras e bancos asseguram nova alta do Ibovespa, com fiscal e EUA no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, tendo Petrobras entre os principais es na esteira do avanço do petróleo no exterior, assim como os bancos, em meio a novos sinais de dificuldade para aprovação no Congresso das medidas fiscais do governo, que incluem aumento da tributação no setor financeiro.

Dados de inflação mais fracos do que o previsto nos Estados Unidos, que serviram como gatilho para alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, e um acordo comercial entre Washington e Pequim também endossaram o fechamento positivo na bolsa paulista pelo segundo pregão consecutivo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,51%, a 137.128,04 pontos, após marcar 135.627,75 pontos na mínima do dia, nos primeiros negócios. No melhor momento da sessão, chegou a 137.530,69 pontos. O volume financeiro somou R$21,56 bilhões.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), alertou mais de uma vez nesta quarta-feira que o pacote do governo para compensar mudanças no decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no mês ado enfrentará resistência no Congresso Nacional.

À tarde, partidos de oposição, incluindo PP e Republicanos, que têm ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgaram uma nota manifestando "desacordo com as medidas meramente arrecadatórias anunciadas pelo governo federal" e criticando a política fiscal do Executivo.

No domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou, após reunião com lideranças partidárias, medidas para recalibrar o decreto do IOF, o que gerou insatisfação geral. Entre as iniciativas, estão a taxação de títulos isentos e cobranças maiores sobre bets e instituições financeiras.

Na véspera, Haddad também confirmou a implementação de uma alíquota única de 17,5% de Imposto de Renda para aplicações financeiras e previu aumentar a tributação sobre Juros sobre Capital Próprio (J) de 15% para 20%.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (I, na sigla em inglês) subiu 0,1% no mês ado, depois de alta de 0,2% em abril, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho, do Departamento do Trabalho, nesta quarta-feira. No período de 12 meses até maio, o índice avançou 2,4%, de 2,3% em abril.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2% na base mensal e de 2,5% na anual.

Na visão do economista Brian Rose, do UBS, na margem, os resultados relativamente fracos da inflação nos últimos três meses facilitam o corte das taxas pelo Federal Reserve.

"No entanto, antes da reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central dos EUA) da próxima semana, nossa visão continua sendo a de que o Fed precisará de dados mais fracos do mercado de trabalho para retomar os cortes de juros", afirmou em relatório a clientes nesta quarta-feira.

"Nosso cenário base prevê cortes de 100 pontos-base a partir de setembro, mas isso pode ser adiado se o crescimento da folha de pagamento permanecer sólido ao mesmo tempo em que as tarifas pressionam a inflação", acrescentou.

No campo das tarifas, o presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que o acordo dos EUA com a China está concluído, com Pequim fornecendo ímãs e minerais de terras raras enquanto Washington permitirá estudantes chineses em suas faculdades e universidades.

Uma autoridade da Casa Branca disse que o acordo permite que os EUA cobrem uma tarifa de 55% sobre produtos chineses importados. Isso inclui uma tarifa "recíproca" de 10%, uma taxa de 20% pelo tráfico de fentanil e uma tarifa de 25% que reflete taxas pré-existentes.

A China cobrará uma tarifa de 10% sobre as importações dos EUA, disse a autoridade.

Em Nova York, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano cedia a 4,416% no final da tarde, de 4,474% na véspera, mas o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, abandonou o sinal positivo e fechou com declínio de 0,27%.

A piora em Wall Street ocorreu após notícias de que os EUA estão preparando uma retirada parcial de sua embaixada no Iraque devido ao aumento dos riscos de segurança na região.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN fechou em alta de 3,33% e PETROBRAS ON valorizou-se 2,93%, favorecidas pela performance robusta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou com elevação de 4,34%, a US$69,77. No setor, BRAVA ENERGIA avançou 3,03%, PRIO ON encerrou com acréscimo de 1,74% e PETRORECONCAVO ON subiu 2,7%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,92% e BRADESCO PN ganhou 3,1%, com notícias sugerindo dificuldade de aprovação de medidas como aumento da CSLL sobre o setor financeiro. SANTANDER BRASIL UNIT avançou 4,65%, tendo ainda no radar relatório do UBS BB elevando a recomendação dos papéis a compra e o preço-alvo de R$30 para R$38. BANCO DO BRASIL ON foi exceção e encerrou com queda de 0,65%.

- VALE ON cedeu 0,88%, mesmo com a alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato de setembro na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 1%, a 707 iuanes (US$98,39) a tonelada.

- GERDAU PN perdeu 3,68%, no segundo dia seguido de ajuste negativo, após forte valorização recente. Do começo do mês até a segunda-feira, os papéis tinham subido 16,5%, com expectativas otimistas sobre os reflexos do aumento das tarifas de importação de aço pelos EUA nos resultados da companhia. A Bloomberg também noticiou que EUA e México estão perto de um acordo para aliviar as tarifas para o aço mexicano.

- TIM ON valorizou-se 3,51%, em sessão positiva no setor, com TELEFÔNICA BRASIL ON avançando 2,41%.

- MRV&CO ON terminou com acréscimo de 2,48%, no quarto pregão consecutivo de valorização e ampliando a recuperação em junho após fechar maio com perda acumulada de 10,6%. O índice do setor imobiliário, que também inclui papéis de empresas de shopping centers, caiu 0,73%.